DPC Platform

Automatisera hanteringen av era kunders portföljer, och förse dem med kraftfulla, lättillgängliga verktyg online – med er grafiska profil. Få tillgång till verktyg för era behov inom backoffice, analys, kundkommunikation, dokumentation, och integration med andra system.

Avsedd för:

Privatbanker
Investeringsrådgivare
Kapitalförvaltare
Multi-family offices

DPC Platform kan anpassas för olika behov och verksamheter och för er grafiska profil. Tjänsten omfattar en stor mängd grundfunktioner.

Automatiserad hantering – från import till konsolidering och beräkning

Alla former av tillgångar och skulder; alla typer av instrument

Skräddarsydd portföljhantering

Automatisk konsolidering

Automatiserad import

White labeling & skräddarsydd lösning

Anpassad för er grafiska profil

Anpassad klientportal

Anpassad integration

Optimering av processer

Kraftfullt verktyg för kundansvariga, rådgivare, analytiker

Hantera kunddialog

Supportfunktioner

Arbeta med modellportföljer

Produktöverblick

Utökade analysverktyg

Effektivt stöd för administratörer & backoffice

Administrera struktur och innehåll

Administrera kunder och användare

Spårbarhet och loggning

Stöd för felsökning och -korrigering

Modulariserat, anpassningsbart, interaktivt gränssnitt

Använd de moduler som behövs

Anpassa för verksamheten

Gränssnitt för både smartphone och dator

Se överblick och detaljer

Interaktiva verktyg för analys

Dokumentarkiv och stöd för kommunikation och samarbete

Lagra analyser, beslut, legala dokument

Arkiv för interna & externa dokument

Anteckningsfunktion för dialoger och beslut

Rapportgenerator

Kraftfull rapportgenerator

Stort bibliotek av rapportmallar

Er grafiska profil

Varnar vid avvikelser, risker, kritiska händelser

Policykontroll

Avvikelsekontroll

Egna varningar & larm

Kraftfullt stöd för integration, import och export av data

API

Integrationsplattform

Enkel dataexport (Excel, PDF)

SaaS – lättillgängligt

Nå och arbeta med portföljen överallt

Använd i app och browser

Support online

Hög säkerhet

Individuella användarkonton

Styr behörighet till funktioner och data

Möjlighet till 2-faktorinloggning

Krypterad överföring av information.